Welche Art von Historien gibt es?

Die julitec Historie ist Ihre zentrale Timeline rund um einen Kunden oder Ihre gesamte Kontaktliste. Dabei bietet julitec standardmäßig mehrere Arten von Historieneinträgen an, die jeweils eine Kontaktart repräsentieren.

 

Historienarten

Aktuell gibt es 7 verschiedene Arten des Historieneintrages in julitec:

Art

Beschreibung

Anruf

Ein Telefonanruf ein- oder ausgehend.

Besuch 

Ein Besuchsbericht, den Sie notieren möchten.
Termine im julitec Kalender sind davon ausgenommen.

Brief

Ein Brief, den Sie mit julitec erstellt haben oder ein hochgeladenes Dokument. Wenn Sie ein Dokument importieren, wird dieser Eintrag automatisch von julitec erstellt.

E-Mail

Eine E-Mail, die Sie aus julitec heraus geschrieben haben oder in julitec CRM abgelegt haben. Wird automatisch bei der Ablage einer E-Mail zusammen mit dieser E-Mail angelegt.

Ereignis 

Ein Ereignis wird von julitec automatisch bei folgenden Aktionen angelegt und kann nicht von Ihnen angelegt werden:

  • Anlage eines Kontaktes
  • Anlage eines Auftrages
  • Änderung der Hauptkategorie
Notiz

Eine interne Notiz, die Sie beim Kontakt hinterlegen möchten.

Chat/SMS

Wenn Sie den Inhalt eines Chats oder einer SMS in der Historie hinterlegen möchten, können Sie diesen direkt in die Historie kopieren und die Art Chat/SMS vergeben.

 

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