Help Center
julitec CRM Cloud
Account & Zahlung
Adressen & Ansprechpartner
- Wie kann ich mehrere Kontakte auf einer Karte anzeigen?
- Wie funktionieren Kundennummer und Lieferantennummer in julitec?
- Wie kann ich Kontaktlisten speichern?
- Wie kann ich ein Kontaktstammblatt drucken?
- Wie kann ich viele Kontakte auf einmal löschen?
- Was ist der Unterschied zwischen einer Adresse und einem Ansprechpartner?
Aufträge
- Wie kann ich die Nummernkreise für Aufträge anpassen?
- Wie kann ich einen Auftrag löschen?
- Wie exportiere ich meine Rechnungen im DATEV Format für den Steuerberater?
- Wie erstelle ich Gutschriften?
- Wie kann ich das Modul Auftrag ausblenden?
- Wie kann ich die Auftragsarten ausblenden?
Benutzer & Gruppen
- Wie kann ich Benutzer einer Hauptgruppe zuordnen? – Mein Team
- Vorgabewerte für Zugriffsrechte
- Wie kann ich meine Datensätze automatisch schützen?
- Wie kann ich Benutzergruppen löschen?
- Wie lege ich eine Benutzergruppe an?
- Gruppen & Rechte Verwaltung
Ecosystem
Import & Export
Issues / Bug Tracking
Kalender, Aufgaben & Historie
Kundenakte & E-Mails
- Wie kann ich mit julitec und CleverReach Newsletter versenden?
- Wie kann ich Eigene Formulare anlegen?
- Wie kann ich Eigene Felder anlegen?
- Was ist der Unterschied zwischen Eigene Felder, Formulare und Tabellen?
- Wie schreibe ich Briefe mit Vorlagen?
- Wie kann ich E-Mail-Vorlagen in julitec bearbeiten?