Help Center

julitec CRM Cloud

Account & Zahlung

• Wie ändere ich die E-Mail Adresse meines Logins/Benutzers?
• Wie unterscheiden sich Starter und Professional Plan?
• Gibt es Mengenrabatte?
• Wie kann ich meinen Account löschen/kündigen?
• Welche Funktionen kommen als nächstes? (Roadmap)
• Wie kann ich julitec Cloud bezahlen?

Adressen & Ansprechpartner

• Wie kann ich mehrere Kontakte auf einer Karte anzeigen?
• Wie funktionieren Kundennummer und Lieferantennummer in julitec?
• Wie kann ich Kontaktlisten speichern?
• Wie kann ich ein Kontaktstammblatt drucken?
• Wie kann ich viele Kontakte auf einmal löschen?
• Was ist der Unterschied zwischen einer Adresse und einem Ansprechpartner?

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Aufträge

• Wie kann ich die Nummernkreise für Aufträge anpassen?
• Wie kann ich einen Auftrag löschen?
• Wie exportiere ich meine Rechnungen im DATEV Format für den Steuerberater?
• Wie erstelle ich Gutschriften?
• Wie kann ich das Modul Auftrag ausblenden?
• Wie kann ich die Auftragsarten ausblenden?

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Benutzer & Gruppen

• Wie kann ich Benutzer einer Hauptgruppe zuordnen? – Mein Team
• Vorgabewerte für Zugriffsrechte
• Wie kann ich meine Datensätze automatisch schützen?
• Wie kann ich Benutzergruppen löschen?
• Wie lege ich eine Benutzergruppe an?
• Gruppen & Rechte Verwaltung

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Ecosystem

• Wie aktiviere ich die sipgate Telefonie-Integration?
• Wie richte ich die Abonnementverwaltung (billwerk) ein?
• Wie richte ich die julitec-Integration in Zendesk ein?
• Wo finde ich den MailChimp API Key?
• Wie kann ich E-Mail-Newsletter verschicken?

Import & Export

• Wie kann ich Umsatzzahlen importieren?
• Können die Daten aus julitec CRM Classic übernommen werden?
• Wie kann ich meine Daten exportieren?
• Wie kann ich meine Adressen und Ansprechpartner importieren?

Issues / Bug Tracking

• Was sind Issues? Wozu benötige ich ein Bug Tracking System?
• Welchen Prozess durchlaufen Issues in julitec?
• Wie arbeite ich mit Issues in julitec?

Kalender, Aufgaben & Historie

• Wie kann ich Team-Kalender führen?
• Welche Art von Historien gibt es?
• Wie kann ich Historien auswerten?
• Wie kann ich Historieneinträge drucken?
• Wie greife ich unterwegs auf meine Termine zu, z.B. vom Smartphone/Tablet?

Kundenakte & E-Mails

• Wie kann ich mit julitec und CleverReach Newsletter versenden?
• Wie kann ich Eigene Formulare anlegen?
• Wie kann ich Eigene Felder anlegen?
• Was ist der Unterschied zwischen Eigene Felder, Formulare und Tabellen?
• Wie schreibe ich Briefe mit Vorlagen?
• Wie kann ich E-Mail-Vorlagen in julitec bearbeiten?

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Projekte

• Wie kann ich das Modul Projekt ausblenden?
• Wie kann ich ein Projektstammblatt drucken?
• Wie verknüpfe ich Kontakte und Projekte?

Technik & Zugriff

• Kann ich die julitec Cloud auch offline (ohne Internetverbindung) nutzen?
• Gibt es eine Programmier-Schnittstelle zu julitec (API)?
• In welchen Sprachen ist julitec verfügbar?
• Wie sicher ist die julitec Cloud?
• Wie arbeite ich mit Smartphone, Tablet oder PC in julitec?

Zeiterfassung

• Wie lege ich eine Zeiterfassung an?
• Wie erstelle ich eine Rechnung aus Zeiterfassungen?
• Wie hängen Artikel mit der Zeiterfassung zusammen?

julitec REST API

Allgemein

• Beispiel PHP Aufruf der REST API
• julitec REST API Überblick

Aufgaben

• Aufgabe anlegen (REST API)

Aufträge

• Auftrag anlegen (REST API)
• Aufträge auflisten (REST API)

Benutzer

• Benutzer auflisten (REST API)

Dokumente

• Dokument anlegen (REST API)
• Dokumente auflisten (REST API)

Eigene Tabellen

• Eigene Tabelle Eintrag anlegen (REST API)
• Eigene Tabelle Einträge auflisten (REST API)

Kontakte

• Kontakt anlegen (REST API)
• Adressen auflisten (REST API)